公司获得中国证监会证监许可核准发行的可转换公司债券(债券简称:伟22转债,代码:113652)于2022年8月12日成功在上海证券交易所上市交易,首日上市最高涨幅30%至130元,收盘价128.24元,上涨28.24%,当天转债成交金额达6459万元。
2021年11月15日,公司第六届董事会第九次会议审议通过公司公开发行可转换公司债券的相关议案,计划发行总额不超过人民币14.77亿元。2022年6月下旬,公司收到中国证监会出具的《关于核准欧洲杯正规买球平台公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1252号),可转债发行获得顺利通过。
此次公司发行上市的可转债面额为100元,发行总额为人民币14.77亿元,可转债信用等级为“AA”,存续期为6年,每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。公司计划将募集资金投入到卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目、昌黎县城乡静脉产业园特许经营项目(一期)、罗甸县生活垃圾焚烧发电工程、蛟河市生活垃圾焚烧发电项目、武平县生活垃圾焚烧发电项目以及补充流动资金项目。
公司自2015年IPO上市以来,主营业务发展迅速,截至2021年12月底,公司拥有生活垃圾焚烧发电项目合计设计规模约5.07万吨/日(含盛运环保、国源环保、参股和委托运营项目),其中运营及试运营项目设计总规模约2.84万吨/日,在建和筹建项目规模约2.23万吨/日。本次发行可转债将进一步充实公司资本实力,为公司稳健经营发展打下坚实的基础。
本次为公司第三次发行可转换债券,公司2020年发行的“伟20转债”募集资金12亿元,已于2021年完成摘牌。